Ein vertrauenswürdiger Partner in allen Lebenslagen
über uns
Wir fungieren als unabhängiger Berater und vermitteln Ihnen einen Kompetenten und passenden Partner. Haben Sie weitere Fragen? Dann schreiben Sie uns einfach. Unser Team freut sich über jede Nachricht von Ihnen.
Unsere Philosophie
Egal in welchen Lebensabschnitt Sie sich befinden: Sie wünschen sich ein unbeschwertes Leben, jetzt und auch in Zukunft. Wir sind Ihr Berater im Bereich Finanzen, egal ob Sie gerade ihre Karriere begonnen haben, ein Unternehmen führen oder bereits im Ruhestand sind. wir begleiten Sie auf ihrem Weg!
Kundenorientiertes Arbeiten
Für unsere Mitarbeiter stehen Sie und Ihre Bedürfnisse stets im Fokus.
Persönliche zeitnahe Beratung
Wir folgen immer den aktuellen Trends & Prognosen um auf dem Kurs zu bleiben, der zu Ihrem Ziel führt
Individuelle Lösungen
Jeder Kunde ist einzigartig und wir freuen uns Ihm ein passendes Produkt zu empfehlen.
Unabhängige Empfehlungen
Wir sind selbstständig und nicht an Partnern gebunden, somit können wir Ihnen alle Optionen problemlos vorstellen.
Wen wir beraten
So vielseitig wie das Leben: Wir sind ihr Partner, für ihre private oder unternehmerische Laufbahn.
Familien
Sie sind jung, und Sie brauchen das Geld. Ganz klar: Sie haben eine Familie und mit Ihren Kindern wachsen Glück, Verantwortung und Ausgaben gleichermaßen. Umso wichtiger, dass Sie frühzeitig an Ihre Vermögensplanung als auch eine umfassende Risikoabsicherung denken.
Berufstarter
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Unternehmer
In Ihrem Unternehmen sind Sie der Chef: Sie kennen Ihre Ziele, Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und Sie delegieren Aufgaben. Warum also machen Sie es nicht genau so, wenn es um Ihr Finanz- und Vorsorgemanagement geht?
Angestellte
Beamte sind bereits in vielfältiger Weise gesetzlich abgesichert. Was können wir also noch für Sie tun? Jede Menge. Zum einen bietet Ihnen unser Beratungskonzept für Beamte wichtige Informationen rund um Ausbildung und Beruf.
Freiberufler
Ziele definieren, auf das Wesentliche konzentrieren und Aufgaben delegieren – gerade bei Freiberuflern gehört das mit zum Erfolgsrezept. Und da kommen wir ins Spiel: Delegieren Sie Ihr Finanz- und Vorsorgemanagement an uns.
50er
Wenn Sie gerade mitten in den goldenen 50ern sind, dann sollten Sie diesen Blick durchaus wagen. Wohnen im Alter? Schenken oder Vererben? Themen, bei denen wir Sie ganz unabhängig beraten und unterstützen.
We the Team
Rolf Mayer
Spezialisten
Nachwuchs
Mary Thorne
Partner & Tools
Wir sind Für Sie da!
Schreibt uns!
Wir freuen uns stets über ihre Anfragen und geben unser bestes Ihnen so schnell wie möglich weiter zu helfen. Wir leben beraten!
4056 Basel
Postfach 1209
D-79548 Weil am Rhein