Wir bieten Ihnen unabhängige & kompetente beratung
Unsere Fachbereiche
Sie fehlen uns!
Anlagenberatung
Sie vertrauen uns, indem Sie uns Ihr Geld geben und wir es für Sie anlegen. Vielleicht sparen Sie für einen konkreten Wunsch, vielleicht wollen Sie auch ein bereits vorhandenes Vermögen sinnvoll investieren. In jedem Fall nehmen wir Ihr Vertrauen und Ihr Geld ernst und tun alles dafür, dass im Idealfall beides wächst.
Risiko – ja oder nein? Wollen Sie Ihr Vermögen kurz- oder langfristig aufbauen? Wir träumen mit Ihnen von der Zukunft und holen Sie gleichzeitig wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Wichtig ist die Balance zwischen dem, was Sie sich für die Zukunft wünschen, und dem, was Sie heute dafür zahlen können.
Von der Planung bis zur Umsetzung
Um das herauszufinden, hören wir Ihnen genau zu. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihren Status Quo und Ihre Ziele, kombinieren diese mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen und heraus kommt ein gänzlich individuelles und unabhängiges Anlagekonzept für Sie.
Dieses müssen wir dann nur noch in die Tat umsetzen – vorausgesetzt, es gefällt Ihnen. Wir übernehmen die Administration, beobachten den Markt, eröffnen Depots oder investieren Ihr Geld in konkrete Geldanlagen: Suchen Sie sich aus, was wir für sie tun können.
Sie fehlen uns!
Finanzierung
Die eigenen vier Wände sind ein Traum – und wir helfen Ihnen, diesen Traum zu erfüllen. Es lohnt sich, sind doch Immobilien eine im wahrsten Sinne des Wortes solide Investition. Auch wenn Sie selbst gar nicht einziehen: Neben dem Eigenheim kann die Immobilie auch eine interessante Möglichkeit der Geldanlage sein, gerade in Zeiten der Niedrigzinspolitik.
In jedem Fall ist eine sorgfältige Finanzplanung wichtig, die die gesamte Einkommens- und Vermögenssituation mit einbezieht. Auf Basis des Finanz- und Liquiditätsplans werden wir die geeignete Darlehensform mit Ihnen besprechen.
Unabhängig von Banken und Versicherungen bieten wir Ihnen eine offene und ehrliche Beratung. Das Angebot für Ihr Darlehen ist transparent, wir zeigen Ihnen schwarz auf weiß die monatlichen Kosten als auch den Gesamtbetrag, den Sie letztendlich zur Realisierung Ihres Traums oder Ihrer Geldanlage investieren. Natürlich schöpfen wir dabei auch die staatlichen Fördermöglichkeiten für Sie aus.
Aber eins versprechen wir Ihnen hier und jetzt: Wir machen nur das machbar, was für Sie auch wirklich machbar ist. Denn wegen der Finanzierung sollen sie in Ihrem neuen Zuhause nun wirklich keine schlaflosen Nächte haben.
Sie fehlen uns!
Versicherungen
Zu viele Versicherungen und doch zu wenig Schutz, über- oder unterversichert – wer weiß das schon so genau? Wir schon. Zumindest nach dem Versicherungs-Check, den wir Ihnen anbieten. Gemeinsam blättern wir Ihren Versicherungsordner durch – oder legen ihn überhaupt erst einmal an. So können wir eventuelle Lücken finden, den Gesamtüberblick behalten und Ihren Versicherungsschutz optimieren.
Schutz vor hohen Folgekosten
„Mir passiert schon nichts“ ist zwar eine lebensfrohe aber gleichzeitig verantwortungslose Einstellung. Weder Unfälle noch Blitzeinschläge melden sich vorher an, von jetzt auf gleich kann das Leben in eine unerwartete Richtung gelenkt werden. Wir können Sie davor nicht schützen, aber wir können Sie zum Beispiel vor hohen Kosten durch Schäden oder vor möglichen Einkommensverlusten nach einem Unfall bewahren.
Individueller Versicherungsschutz
Krankheit, Pflege, Unfall, Haftpflicht, Hausrat oder KFZ-Versicherung – die Auswahl ist groß, das Wissen um den tatsächlichen Bedarf eher klein. Singles, Familien, Berufseinsteiger, Rentner, Mieter oder Hausbesitzer haben jeweils andere Bedürfnisse und entsprechend individuellen Bedarf an Absicherung.